БАД 2025: перезагрузка индустрии. Как технологические инновации и новые регуляторные требования меняют рынок стоимостью 220 млрд рублей

Российский рынок биологически активных добавок демонстрирует устойчивый рост и структурную трансформацию в 2025 году. По данным BusinesStat, объем производства в 2024 году достиг 436 млн упаковок, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом [https://businesstat.ru]. Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2025 года объем рынка достигнет 200-220 млрд рублей, что свидетельствует о значительном потенциале роста отрасли.

Импортозамещение стало ключевым драйвером развития рынка после ухода крупных международных игроков (Herbalife Nutrition, Amway, Bayer) и блокировки iHerb. Доля отечественных производителей достигла рекордных 80% в натуральном выражении и 55,7% в стоимостном объеме.
За последние пять лет количество российских производителей увеличилось на треть, достигнув 1300 компаний, которые предлагают около 14000 наименований продукции. При этом рынок остается высококонсолидированным: топ-20 производителей контролируют около 60% рынка [https://businesstat.ru]. Эти производители планируют значительное расширение производственных мощностей до 2028 года, с совокупным объемом инвестиций более 30 млрд рублей . Например, компания "Квадрат-С" уже инвестировала более 760 млн рублей в новые производственные площадки, что отражает общий тренд на увеличение локального производства.

Значительные изменения происходят в сфере производственных технологий и контроля качества. С 1 марта 2025 года вступает в силу обязательная маркировка в системе "Честный знак", что направлено на борьбу с контрафактной продукцией, доля которой, по оценкам экспертов, достигала 50% [https://markirovka.ru]. Производители активно внедряют цифровые технологии для анализа потребительских предпочтений и оптимизации производственных процессов.

В сегменте ингредиентов наблюдается значительный рост спроса на растительные компоненты. Особой популярностью пользуются адаптогенные травы (ашваганда и родиола розовая), а также новые разработки - различные виды растений с доказанной биологической активностью. Рынок также демонстрирует повышенный интерес к пробиотикам и пребиотикам, для которых прогнозируется ежегодный рост на уровне 6,7% [https://gxpnews.net].

Растущий тренд на инновационные формы коллагена, особенно неденатурированный коллаген типа II, привлекает значительное внимание. Согласно данным Markets and Markets, сегмент неденатурированного коллагена демонстрирует наиболее впечатляющую динамику роста. Это связано с его высокой эффективностью в сравнении с гидролизованным коллагеном. Клинические исследования указывают, что 40 мг неденатурированного коллагена типа II обеспечивают эффективность, сопоставимую с 1500 мг гидролизованного коллагена, благодаря сохранению природной трехспиральной структуры (Дадыкина И.С. и др.).

Существенные изменения происходят в сфере дистрибуции. Доля онлайн-продаж достигла 17,7% от общего объема аптечного рынка БАД в 2024 году. При этом средняя стоимость упаковки БАД выросла на 17,4%, достигнув 290 рублей. Среди россиян наиболее популярны поливитаминные комплексы, пробиотики и пребиотики, а также препараты для центральной нервной системы и здоровья суставов. Аналитики рынка БАД отмечают значительный рост продаж в сегменте дорогих добавок: на 33,1% в рублях и на 25,8% в упаковках. В 2024 году дорогие БАДы составили 60,6% выручки аптек, по сравнению с 39,6% в 2019 году.

ТОП популярных добавок:

1. Витамин C продолжает лидировать по популярности, особенно в холодное время года.
2. Витамин D активно используется для укрепления костей и иммунной системы, особенно в регионах с низким уровнем солнечного света.
3. Комплексные витаминно-минеральные добавки ценятся за удобство и полноту состава, следуя принципу «все в одном».
4. Омега-3 жирные кислоты востребованы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и улучшения когнитивных функций.
5. Пробиотики популярны среди тех, кто стремится улучшить пищеварение и поддерживать здоровую микрофлору кишечника.
6. Белковые добавки часто приобретаются спортсменами и людьми, ведущими активный образ жизни.
7. Антиоксиданты, такие как коэнзим Q10 и ресвератрол, пользуются спросом у женщин благодаря их способности замедлять процессы старения.
8. Глюкозамин и хондроитин часто выбираются для поддержания здоровья суставов.

В 2025 году производители БАД активно развивают новые формы выпуска продукции, отвечая на растущий запрос потребителей на удобство использования и повышенную биодоступность компонентов.

Особую популярность приобретают шоты (концентрированные жидкие формы в небольших флаконах для однократного применения), которые обеспечивают быстрое усвоение активных компонентов и удобство использования в динамичном образе жизни. Растет спрос на саше-пакеты с порошковыми формами БАД, которые легко растворяются в воде и удобны для транспортировки. Инновационные спреи позволяют точно дозировать препарат и обеспечивают высокую биодоступность за счет мелкодисперсного распыления. Жевательные формы (гамми и мармелад) привлекают потребителей приятным вкусом и удобством применения, особенно в детском сегменте. Производители также активно внедряют технологии микрокапсулирования и липосомальные формы доставки активных веществ, что позволяет повысить биодоступность компонентов на 30-40% по сравнению с традиционными формами выпуска.

Особое внимание уделяется разработке форм с контролируемым высвобождением активных веществ, что обеспечивает пролонгированное действие и повышает эффективность БАД.

Важным трендом становится продолжающееся развитие контрактного производства и собственных торговых марок (СТМ). По данным DSM Group, в 2023 году 28,5% от всех проданных в аптеках упаковок пришлось на СТМ. Этот тренд поддерживается растущим спросом на персонализированные продукты и стремлением ритейлеров к увеличению маржинальности.

В регуляторной сфере ожидаются значительные изменения. С 1 сентября 2025 года врачи получат право выписывать БАД , что потенциально может привести к расширению рынка и повышению доверия потребителей к данной категории продуктов. Также ужесточаются требования к производителям и расширяются полномочия Роспотребнадзора в сфере контроля качества продукции.

Анализ текущих тенденций и экспертных оценок позволяет прогнозировать устойчивое развитие российского рынка БАД с ежегодным темпом роста, превышающим мировые показатели. К 2030 году ожидается увеличение объема рынка более чем на 50% от текущих 220 млрд рублей, чему будет способствовать комплекс факторов: масштабные инвестиции в расширение производственных мощностей (более 30 млрд рублей до 2028 года), полная цифровизация производственных процессов, внедрение инновационных технологий доставки активных веществ и развитие персонализированных продуктов на основе генетического тестирования. Интеграция БАД в систему здравоохранения через предоставление врачам права назначать добавки, а также ужесточение контроля качества через обязательную маркировку и GMP-сертификацию производств создадут новый уровень доверия к отрасли.

Однако развитие рынка будет сопровождаться значительной трансформацией его структуры. Ожидается усиление консолидации отрасли, где к 2030 году топ-10 производителей будут контролировать до 70% рынка, при одновременном сокращении числа средних производителей на 20-30% и росте количества нишевых компаний, специализирующихся на инновационных продуктах. Доля онлайн-продаж может достичь 40% рынка, что потребует развития омниканальных моделей дистрибуции. Ключевыми вызовами останутся потенциальные санкционные ограничения на поставки сырья и рост производственных издержек, однако развитие собственной сырьевой базы, расширение экспорта в страны ЕАЭС и Азии, а также внедрение инновационных технологий производства создадут основу для устойчивого роста отрасли.